Разработка рекламной компании

2.1 Обзор российского рынка оптики. Общая характеристика деятельности ООО «Фокус»

Российский рынок оптики представлен сетевыми компаниями и индивидуальными магазинами оптиками. На сегодняшний день наметилась тенденция сокращения на рынке индивидуальных магазинов. Связано это с тем, что в обществе растет культура потребления, меняется отношение к здоровью, требования к качеству сервиса.

Стоит отметить, что при огромном спросе на очки российский рынок оптики страдает, выражаясь медицинским языком, задержкой развития. Это связано с "недостаточной воспитанностью" потребителя, не позволяющей бизнесу выйти на высокий уровень рентабельности.

По разным оценкам, российский оптический рынок заполнен лишь на 30-50% расчетной емкости. И на этом рынке пока нет, действительно крупных операторов.

Рынок оптики в России в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся коммерческих секторов медицины.

Ежегодный прирост рынка составляет 1-2%. Объем российского рынка оптики, по данным компании DSM Group, в 2013 году составил 10-12 млн. долларов США. На рынке очковой оптики выделяются два крупных сегмента: очки и контактные линзы, отдельную группу составляют аксессуары.

По критерию целевого назначения в сегменте очков различают: терапевтические очки, предназначенные для коррекции зрения; защитные очки, предназначенные для функциональной или механической защиты глаза; декоративные очки.

Важным критерием для сегментирования рынка очковых линз выступает цена. На российском рынке очковых линз различают нижний (масс-маркет), средний и верхний (люкс) ценовые сегменты. В нижнем ценовом сегменте представлена преимущественно продукция производства Китая и Южной Кореи, ее стоимость составляет 150-500 рублей. К этой категории относится и продукция отечественных производителей.

Доля нижнего ценового сегмента на российском рынке линз составляет порядка 40% в стоимостном выражении и около 65% в натуральном выражении. Граница между средним и верхним ценовыми сегментами на российском рынке очковых линз остается размытой.

Рисунок 1. Структура российского рынка очковых линз по ценовым сегментам.

В сегменте контактных линз также можно выделить подсегменты по критерию целевого назначения: терапевтические, для коррекции зрения; косметические, для коррекции астигматизма; декоративные, изменяющие оттенок или цвет глаз.

Значимой тенденцией, характерной для международного рынка очковых линз и в начальной стадии, наблюдаемой на российском рынке, выступает индивидуализация очковых линз в зависимости от данных конкретного клиента, особенностей его зрительной активности и потребностей. Увеличивается количество очковых линз, предназначенных для работы в офисе или за компьютером.

Одной из ключевых тенденций современного российского рынка очковой оптики является постепенное движение к предложению потребителю продукции все более высокого качества, вытесняющей низкокачественные товары нижней ценовой категории, а также контрафактную импортную продукцию.

Лидирующее положение на российском рынке очковой оптики занимает продукция из Китая и Италии. Также широко представлена оптика производства Франции, Германии, США, Японии, стран Юго-Восточной Азии. 86% импортируемых оправ поставляются из Юго-Восточной Азии, 8-11% - на страны Европы, США и Японию. Доля России составляет всего 5-6%

Российский рынок контактной коррекции зрения (контактных линз) на сегодняшний день развит довольно слабо. По данным, приводимым российским представительством компании Bausch & Lomb, в 2003 году лишь 1,5% от нуждающихся в средствах коррекции зрения россиян использовали контактные линзы.

Стандарты потребления на рынке очковой оптики в России на сегодняшний день сохраняют значительные отличия от западных стандартов потребления. Российский потребитель зачастую не нацелен на качественную услугу, не привык регулярно проверять свое зрение и покупать очки или линзы после медицинского обследования.

Основную долю розничного рынка в настоящее время продолжает занимать формат масс-маркет, доля которого составляет до двух третей рынка в натуральном выражении. Российский рынок очковой оптики диверсифицирован, ни одна крупная сеть салонов оптики не владеет более чем 5% российского рынка.

Общая характеристика деятельности оптической сети «Фокус».

Компания ООО «Фокус» расположена по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, 17. Мультибрендовый салон оптики. В штате компании 65 человек. Правовой статус - общество ограниченной ответственности. Организационная структура - линейно-функциональная.

Первый из магазинов оптики «Фокус» начал работу в феврале 2001 года в качестве небольшого кабинета коррекции зрения контактными линзами. Уже через 10 месяцев появилась необходимость первого расширения. Чтобы предоставлять своим клиентам полный комплекс услуг по коррекции зрения, в «Фокусе» открылся отдел очковой оптики - очковых оправ и солнцезащитных очков. С тех пор каждый новый салон «Фокус» - это сетевой магазин очков и контактных линз. Компания является одной из ведущих в городе Екатеринбурге. По оценкам руководства доля на рынке Екатеринбурга составляет 10%.

Организация имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, сертификат соответствия.

Стоит отметить, что развитие компании, особенно сервисной, зависит, прежде всего, от активного управления своим персоналом. Формирование лояльности персонала, а как следствие и потребителя, имеет первостепенное значение. В компании существует и активно работает отдел персонала, однако нет отдела маркетинга, что, безусловно, минус.

Данная компания согласно уставу, вправе осуществлять любые виды деятельности в рамках своей специализации, не запрещённые законом, включая:

* Подбор очков и контактных линз

* Продажу средств коррекции

* Ремонт и сборку очков

Со дня основания деятельность компании направлена на расширение спектра оказываемых услуг и ассортимента. Высокое качество обслуживания является приоритетным направлением развития. Компания постоянно совершенствуется, открыта изменениям. Принцип компании «Клиент должен купить не самые дорогие очки, а самые оптимальные».

Товар компания закупает у поставщиков, чья репутация на рынке высока. Таких известных компаний как Zeiss, Essilor, Luxottica Group, Johnson&Johnson, Menicon (Япония), Ciba Vision и др.

Салон оптики имеет широкий ассортимент товаров для коррекции зрения. Основные товары, предлагаемые организацией:

2) Очковые линзы

3) Аксессуары для очков

4) Контактные линзы и средства ухода

В салоне представлены различные виды оправ, различных ценовых категорий.

1) Цена оправ варьируется от 300 руб. до 35000 руб.

2) Цена контактных линз от 550 руб. до 3000 руб.

3) Цена очковых линз от 550 руб. - верхний предел потребностей клиента.

«Фокус» - специализированные салоны (специализация на терапевтической оптике)

В организации сложилась линейно-функциональная структура управления, в связи со сложностью координации работы сети.

Салоны располагаются в центре, либо в крупных ТЦ Екатеринбурга.

1. ул. Малышева, 108

2. ул. А.Валека, 12

3. ТРЦ "Мега" ул. Металлургов, 87

4. ТЦ "Успенский" ул. Вайнера, 10

6. ТРЦ "Алатырь" ул. Малышева, 5

7. ул. Гагарина, 33

Анализ механизма формирования комплекса маркетинга на предприятии (на примере ООО "Мясокомбинат "Бугульминский")

В третьей главе речь пойдет о мясокомбинате «Бугульма», который занимается производством колбас и полуфабрикатов из мяса (например, шашлык)...

Анализ рынка бижутерии

В 2002 году в Европе и Америке наметилась новая волна возрастающего интереса к бижутерии как средству, способному серьезно дополнить и подчеркнуть стиль одежды. Крупнейшие дома моды стали вновь активно обращаться к бижутерии...

Анализ рынка противодиабетических препаратов

8 мая 1996 г. был издан указ Президента РФ “О мерах государственной поддержки лиц, больных сахарным диабетом”, а 7 октября 1996 г. стартовала Федеральная программа "Сахарный диабет" на 1997-2000 гг., которая затем продлевалась в несколько этапов...

Маркетинговое исследование рынка сэндвич-панелей

Рынок сэндвич-панелей довольно закрытый, на нем практически нет объективной информации об игроках рынка. Именно поэтому оценки объемов рынка и спроса носят, в большей степени, экспертный характер. Согласно официальной статистике Росстата...

Маркетинговые исследования витаминных препаратов

Если провести обзор фармацевтического рынка России за последние 10 лет, то можно наблюдать достаточно четкую зависимость уровня продаж от сезона...

Маркетинговые подходы к ценообразованию на медицинские услуги

Переход к рыночным отношениям в России поставил вопрос о ценообразовании во всех областях народного хозяйства на одно из первых мест. Говоря о цене на товар в системе здравоохранения, мы имеем в виду цену на медицинскую услугу...

Разработка маркетинговой программы развития ООО "Мраморпромресурс"

В производстве лакокрасочных материалов, пластмассовых и резинотехнических изделий, бумаги, линолеума и других товаров немаловажную роль играют наполнители...

Товароведение и экспертиза консервов мясных для детского питания

Самым быстрорастущим среди продуктовых рынков, как в мире, так и в России, в последние годы является сегмент детского питания. В России это объясняется ростом показателей рождаемости...

Товароведная характеристика оливкового масла

Российский рынок оливкового масла полностью зависит от импортных поставок, так как на территории нашей страны оливковое масло не производится...

Товароведная характеристика пшеничной муки высшего сорта

Характерной чертой развития рынка муки в последние годы является уменьшение его физической емкости. Это обусловлено сокращением численности населения и снижением использования муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий...

Формирование конкурентной политики ООО "Полянский завод пива и кондитерских изделий"

Пиво - один из самых любимых прохладительных напитков россиян, особенно в летнее время года. В преддверии летнего сезона - специалисты «Левада-Центр» провели опрос 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в 40 регионах страны...

Практически каждый второй житель среднего или крупного города имеет дефекты зрения, каждый пятый вынужден использовать средства коррекции (постоянно или периодически), - об этом свидетельствуют результаты маркетингового исследования, проведенного консалтинговой компанией "Технологии Роста". 10% городского населения регулярно, не реже 1 - 2-х раз в год, обращается к врачам-офтальмологам с целью проверки зрения и назначения лекарственных препаратов и средств коррекции.

Так, например, в Великобритании четверть населения (12 млн. человек) страдает миопией (Источник www.medinform.nnov.ru). В Сингапуре 80% призывников в возрасте 18 лет – близоруки, в то время как 30 лет назад этот показатель составлял всего 25% (Источник www.medolina.ru).

По данным израильских исследователей (источник IOVS 2005), ежегодный прирост числа близоруких составляет около 3% среди молодежи в возрасте 16 – 22 лет. Эти данные были получены путем диагностики зрения почти миллиона молодых жителей страны в течение последних 13 лет. Доля близоруких той или иной степени среди молодежи сейчас составляет почти 30%. Если принять во внимание менее распространенные среди молодого поколения дефекты зрения (астигматизм, дальнозоркость, пресбиопия, т.п.), то вес целевой аудитории, нуждающейся в коррекции, становится еще выше.

Ежегодная школьная диспансеризация выявляет все большее количество детей с нарушенным зрением в городах.

Специалисты Германского объединения глазных врачей в Дюссельдорфе считают, что примерно уже у десяти процентов малолетних детей (до 3 лет) наблюдаются различные незначительные дефекты зрения, которые с годами могут превратиться в серьезную проблему.

В Юго-Западном округе Москвы в 1100 школах и 317 детсадах установлена уникальная скрининг-система по проверке и диагностике зрения детей.

По данным лаборатории психолого-педагогической поддержки окружного методического центра Управления образования Юго-Западного округа, примерно четверть обследованных с помощью скрининг-системы школьников получает направление на прием к офтальмологу на основании выявленных дефектов (Источник www.mosedu.ru).

Прогнозы экспертов относительно зрения человечества в целом неутешительны: через 10 -15 лет нуждаться в коррекции зрения будет уже более 2,5 млрд. человек из 7-ми миллиардного населения Земли.

Зато продавцы оптики могут смело планировать рост своих доходов: 35% людей, включая аборигенов Африки, Азии и Южной Америки будут регулярно обращаться к ним за помощью. Очевидно, что среди городского населения развитых стран этот процент будет гораздо выше.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Согласно мировым данным, на каждые 30.000 жителей населенного пункта необходим полноценный Салон оптики. Численность постоянно и временно проживающих в Москве равна 10-12 млн. человек, на такое количество жителей будут востребованы услуги 350 – 400 Салонов. Сейчас Салонов оптики, отвечающих всем современным требованиям, - максимум 120 – 150. Таким образом, в столице явно наблюдается дефицит Салонов, предлагающих полный комплекс услуг по диагностике и профессиональному подбору корректирующих средств.

Аналогичная, если не еще более острая ситуация наблюдается и в других крупных городах России. Так, например, в Воронеже на 900 000 населения есть только 9 Салонов оптики вместо необходимых 30.

В то же время, рынок оптики Санкт-Петербурга является более насыщенным даже по сравнению со столицей. Питерская сетевая компания "Невская оптика" не только входит в число лидеров в своем городе, но и планирует накрыть Москву и ближайшее Подмосковье плотной сетью салонов. Причем уже до конца 2006 года "Невская оптика" собирается открыть до 40 магазинов. В глобальных планах компании к 2012 – 2014 году занять треть столичного рынка оптики. Одновременно компания осуществляет экспансию в российские регионы.

Московские сети тоже выходят в регионы. Например, сеть "СМОТРИ" имеет 6 салонов в городах-миллионниках.

МОСКОВСКИЙ РЫНОК ОПТИКИ

В середине 2006 г. столичный рынок средств коррекции насчитывал около 3000 торговых точек. Большинство из них представляют собой исключительно стенды с коррекционной оптикой, поэтому многие эксперты считают возможным отнести к Салонам в лучшем случае половину из этих точек продаж, и то с большой натяжкой.

Салонов, предлагающих хотя бы некоторые из услуг по диагностике, и ведущих направленную клиентскую политику, в Москве оказалось 333. Эти салоны и были выбраны в качестве целевого сегмента при исследовании рынка аналитиками "Технологий Роста". Среди них 20% брендов являются сетевыми.

Основная часть полноценных салонов оптик в Москве приходится именно на сетевые компании. В то же время, есть одиночные салоны, предлагающих полный ассортимент услуг высокого класса, например частная компания "Има-Вижн", или салон "Оптика-8", созданный на базе детской оптики.

Среди главных игроков столичного рынка имеет смысл отметить бренды:

• "Очкарик" - 20 салонов,
• "Инвар" - 20 салонов,
• "ЛинзМастер" – 18 салонов,
• "Смотри" - 9 салонов,
• "Good Look" - 7 салонов,
• "Окулист-М" - 7 салонов,
• "Окулис Константини" - 7 салонов.

И хотя большинство представленных в Москве сетей пока владеет очень скромным количеством салонов (2 – 3), тем не менее, около 20% всех салонов принадлежит 7 основным игрокам рынка.

Общий объем продаж коррекционной оптики составляет в Москве, по оценкам экспертов, 4,0 – 4,8 млрд. рублей в год.

При этом ни одна из сетей не является абсолютным лидером рынка, поскольку объемы продаж даже самых крупных из них лежат в пределах 2 – 5% от общерыноных.

ФОРМАТЫ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ОПТИКИ

Различают 3 основных формата точек продаж оптических коррекционных средств. К низшему сегменту, как в плане цены, так и качества продукции, относятся представители масс-маркета: уличные и рыночные стенды, стенды в метро, магазинах, аптеках и т.п. Там продаются исключительно готовые изделия, крупными партиями прибывающие к нам в первую очередь из стран Азии. Там же присутствуют иногда очки и очковые оправы российских заводов-производителей. Рядом с диоптрическими очками – солнцезащитные аналогичного качества. Стоимость готовых изделий редко превышает 500 – 700 рублей. За дешевизной стоят низкое качество стекол и пластика, которые легко царапаются, мутнеют, а также плохое центрирование, в конечном итоге только усугубляющие проблемы со зрением.

В крупных торговых и административных центрах обычно располагаются магазины оптики более высокого класса. На их стендах и витринах обычно представлены очковые оправы, линзы, и средства по уходу, если и не принадлежащие к известным брендам, то, по крайней мере, имеющие подтверждения о безопасности для здоровья. Главным отличительным признаком такого магазина-салона является наличие офтальмолога и хотя бы минимального набора оборудования и приборов типа рефрактометра, кератометра, щелевой лампы. В кабинете офтальмолога, занимающем не менее18 кв.м, покупателям проверяют зрение и подбирают линзы. Очки изготавливаются по индивидуальному заказу. Средняя стоимость очков в таких магазинах-салонах составляет не менее 1500 – 2000 рублей. Площадь салона-магазина оптики вместе с кабинетом офтальмолога – 40 – 50 кв.м.

Салоны оптики, относящиеся к классу "премиум" отличатся от магазинов-салонов ассортиментным рядом, включающим самые модные бренды. Их покупатели не только исправляют свое зрение, но и подчеркивают статусность с помощью приобретаемых товаров. Верхняя граница стоимости изготовленных очков теряется где-то за 50 тыс. рублей, оправы дешевле 1000 руб. почти не встречаются. Больше всего в российских салонах представлены итальянские оправы. Обычно премиум-салонов арендуют площади от 100 кв.м.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

хорошую работу на сайт">

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет»

(ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»)

Факультет экономики и менеджмента

Кафедра «Стратегический менеджмент»

Научно-исследовательская работа студента

Тема: Обзор рынка очковой оптики

Выполнил

студент гр. з5075/21

Е. Г. Емельянова

Руководитель

ст. преподаватель

А.Р. Бриль

Санкт-Петербург 2013

Введение

4. Объем российского рынка очковой оптики и темпы его роста

4.6 Концентрация рынка

6. Крупнейшие производители очковой оптики

7. Тенденции развития рынка очковой оптики в России

Список литературы.

Введение

В настоящий момент российский рынок очковой оптики можно считать вполне сформированным и поделенным на сферы влияния крупнейших мировых и отечественных производителей и оптовых фирм. Вместе с тем он пока находится в стадии совершенствования и движения по пути предложения потребителю продукции все более высокого качества, постепенно вытесняя товары крайне низкого качества (и низкого ценового диапазона), а также контрафактную импортную продукцию.

Рынок очковой оптики имеет достаточно высокую потенциальную емкость в России, по данным Минздрава, в коррекции зрения нуждается каждый третий.

По итогам 2012 года прирост объема рынка линз для очков из различных материалов составит 5% к 2011 году.

В 2009- 2011 гг. рынок очков для коррекции зрения, защитных или прочих очков и аналогичных оптических приборов рос высокими темпами. Увеличившись в 2010 году на 5% по сравнению с 2009 годом, рынок оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов снизился на 2.% в 2011 году.

Основными драйверами роста потребления очков, очковой оптики и оправ выступят:

рост доходов населения. По прогнозам МЭР РФ, располагаемые денежные доходы населения будут расти;

постепенный рост культуры потребления очков и контактных линз.

В то же время, можно выделить ряд факторов, препятствующих ускоренному росту потребления очков и очковой оптики:

стандарты потребления на рынке очковой оптики в России на сегодняшний день сохраняют значительные отличия от западных стандартов потребления;

российский потребитель зачастую не нацелен на качественную услугу, не привык регулярно проверять свое зрение и покупать очки или линзы после медицинского обследования.

1. Мировой рынок очковой оптики

Потребность в очковой оптики в мире.

Практически каждый второй житель среднего или крупного города имеет дефекты зрения, каждый пятый вынужден использовать средства коррекции (постоянно или периодически). Об этом свидетельствуют результаты маркетингового исследования, проведенного консалтинговой компанией «Технологии Роста» (www.t-rost.ru). 10% городского населения регулярно, не реже 1 - 2-х раз в год, обращается к врачам-офтальмологам с целью проверки зрения и назначения лекарственных препаратов и средств коррекции.

Так, например, в Великобритании четверть населения (12 млн. человек) страдает миопией (Источник www.medinform.nnov.ru). В Сингапуре 80% призывников в возрасте 18 лет - близоруки, в то время как 30 лет назад этот показатель составлял всего 25% (Источник www.medolina.ru).

По данным израильских исследователей (источник IOVS 2005), ежегодный прирост числа близоруких составляет около 3% среди молодежи в возрасте 16 - 22 лет. Эти данные были получены путем диагностики зрения почти миллиона молодых жителей страны в течение последних 13 лет. Доля близоруких той или иной степени среди молодежи сейчас составляет почти 30%. Если принять во внимание менее распространенные среди молодого поколения дефекты зрения (астигматизм, дальнозоркость, пресбиопия, т.п.), то вес целевой аудитории, нуждающейся в коррекции, становится еще выше.

Ежегодная школьная диспансеризация выявляет все большее количество детей с нарушенным зрением в городах.

Специалисты Германского объединения глазных врачей в Дюссельдорфе считают, что примерно уже у десяти процентов малолетних детей (до 3 лет) наблюдаются различные незначительные дефекты зрения, которые с годами могут превратиться в серьезную проблему.

В Юго-Западном округе Москвы в 1100 школах и 317 детсадах установлена уникальная скрининг-система по проверке и диагностике зрения детей.

По данным лаборатории психолого-педагогической поддержки окружного методического центра Управления образования Юго-Западного округа, примерно четверть обследованных с помощью скрининг - системы школьников получает направление на прием к офтальмологу на основании выявленных дефектов (Источник www.mosedu.ru).

Прогнозы экспертов относительно зрения человечества в целом неутешительны: через 10 -15 лет нуждаться в коррекции зрения будет уже более 2,5 млрд. человек из 7-ми миллиардного населения Земли.

Зато продавцы оптики могут смело планировать рост своих доходов: 35% людей, включая аборигенов Африки, Азии и Южной Америки будут регулярно обращаться к ним за помощью. Очевидно, что среди городского населения развитых стран этот процент будет гораздо выше.

Рис. 1. Население в мире и количество людей в %, нуждающихся в коррекции зрения

2. Объем и динамика мирового рынка очковой оптики

Мировой рынок очковой оптики в 2010 году, по данным исследования Global Industry Analysts (GIA), достиг $20 млрд.

Рост мирового рынка очковой оптики более скромен по сравнению с ростом других сегментов рынка медицины. Однако, за последние 5 лет объем его удвоился.

Рис. 2. Динамика объема мирового рынка очковой оптики, 2005-2016 гг., млрд. долларов США

В натуральном выражении мировой рынок очковой оптики оценивается 800 млрд. шт. Если в стоимостном выражении рынок растет не менее 5% в год, то в натуральном выражении рост составляет 1-4%.

3. Российский рынок очковой оптики

оптика розничный финансовый динамика

Общеэкономическая ситуация в России

Основной тенденцией 2010 года стало постепенное продолжение восстановления экономической активности. Показатели, достигнутые по итогам 2010 года, даже несколько превысили ожидаемые (по инерционному сценарию прогноза Министерства экономического развития РФ). Однако докризисный максимум пока не достигнут, и на его достижение, по оценкам экспертов, уйдет не менее двух лет.

Рис. 3. Уровень безработицы, реальные располагаемые доходы населения и индекс потребительских цен в 2007-2010 гг.

4.Объем российского рынка очковой оптики и темпы его роста

4.1 Объем и динамика рынка в стоимостном выражении

Рынок очковой оптики в России в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся коммерческих секторов медицины. В настоящее время в России около 40 миллионов очкариков. По данным Минздрава, около миллиона детей уже рождается с плохим зрением. А к 15 годам их количество увеличивается в три раза. Поэтому очки для многих становятся товаром первой необходимости.

Российский рынок является неотъемлемой частью мирового рынка очковой оптики. Однако на сегодня он составляет ее небольшую часть - 7-8% от общего объема продаж.

Точных оценок российского рынка оптики не много, но ведущие исследовательские компании считают, что годовые продажи очковой оптики в стоимостном выражении в 2009-2010 годах составили порядка $ 1,1 млрд. Несмотря на финансовый кризис, большинство участников рынка «выжили», а сам рынок сохранил объем в стоимостном выражении.

Рис. 4. Динамика объема российского рынка очковой оптики, 2005-2011 гг., млрд. долларов США

Большинство экспертов рынка прогнозируют дальнейший рост рынка в стоимостном выражении в размере 5-10% в год. По экспертным оценкам, российский рынок очковой оптики к 2015 году достигнет $1,9-2 млрд.

4.2 Объем и динамика рынка в натуральном выражении

За последние пять лет, по данным аналитических компаний, в натуральном выражении рынок очковой оптики рос 1-5%. Эксперты компании «Финам» российский рынка оптики оценили приблизительно в 25-28 млн.шт. (оценка в 2005 году).

По данным Ассоциации производителей медицинской оптики рынок очковых и контактных линз в натуральном выражении составляет 12-13 млн. шт. в год (данные 2007 года).

По оценкам аналитиков рынка, в 2010 году на рынке очковой оптики сохранилась тенденция роста рынка в натуральном выражении как за счет роста нуждающихся людей в коррекции зрения и за счет, так и за счет сокращения периода обновления очков (линз).

Рис. 5. Динамика объема российского рынка очковой оптики, 2005-2011 гг., млн. шт.

По статистике, европейцы и американцы меняют очки один - два раза в год. Россия не делают реже - более половины потребителей рынка делают это реже 1 раза в 2- 3 года. Поэтому совокупный оборот рынка очков в России в четыре раз меньше, чем в Европе. А это значит, что в перспективе рынок будет расти.

Надо отметить, что ситуация на российском рынке постепенно меняется, обеспеченные потребители уже готовы покупать по две-три пары очков в год, некоторые из них подбирают их специально под определенный костюм. Такая тенденция одинаково характерна как для солнцезащитных, так и для медицинских очков.

Согласно мировым данным, на каждые 30.000 жителей населенного пункта необходим полноценный Салон оптики. Численность постоянно и временно проживающих в Москве равна 10-12 млн. человек, на такое количество жителей будут востребованы услуги 350 - 400 Салонов. Сейчас Салонов оптики, отвечающих всем современным требованиям, - максимум 120 - 150. Таким образом, в столице явно наблюдается дефицит Салонов, предлагающих полный комплекс услуг по диагностике и профессиональному подбору корректирующих средств.

Аналогичная, если не еще более острая ситуация наблюдается и в других крупных городах России. Так, например, в Воронеже на 900000 населения есть только 9 Салонов оптики вместо необходимых 30.

В то же время, рынок оптики Санкт-Петербурга является более насыщенным даже по сравнению со столицей. Питерская сетевая компания «Невская оптика» не только входит в число лидеров в своем городе, но и планирует накрыть Москву и ближайшее Подмосковье плотной сетью салонов. Причем уже до конца 2006 года «Невская оптика» собирается открыть до 40 магазинов. В глобальных планах компании к 2012 - 2014 году занять треть столичного рынка оптики. Одновременно компания осуществляет экспансию в российские регионы.

4.3 Розничные каналы продаж очковой оптики

На протяжении последних 10 лет основным направлением, по которому двигалась розничная торговля очковой оптики, был постепенный переход от торговых точек и уличных стендов на рынках и ярмарках к цивилизованным формам торговли - салонам и бутикам оптики.

В розничном ритейле очковой оптики различают четыре основных формата точек продаж:

Сегмент масс - маркет: стенды и торговые точки на улицах, в метро, магазинах, на рынках и т. п., а также небольшие специализированные киоски/магазины с готовой продукцией.

Салоны оптики и Центры коррекции зрения. Главным отличительным признаком салона оптики является наличие офтальмолога.

Пункты выдачи интернет - магазинов очковой оптики.

Бутики и магазины модной одежды.

Что касается сегмента масс - маркета, то за десять лет количество ларьков и палаток в России не уменьшилось. На сегодня 60% всех торговых точек очковой оптики - это стенды, лотки и киоски. На салонную торговлю оптики приходится 40%.

К низшему сегменту, как в плане цены, так и качества продукции, относятся представители масс - маркета: уличные и рыночные стенды, стенды в метро, магазинах, аптеках и т.п. Там продаются исключительно готовые изделия, крупными партиями прибывающие к нам в первую очередь из стран Азии. Там же присутствуют иногда очки и очковые оправы российских заводов-производителей. Рядом с диоптрическими очками - солнцезащитные аналогичного качества. Стоимость готовых изделий редко превышает 500 - 700 рублей. За дешевизной стоят низкое качество стекол и пластика, которые легко царапаются, мутнеют, а также плохое центрирование, в конечном итоге только усугубляющие проблемы со зрением.

В крупных торговых и административных центрах обычно располагаются магазины оптики более высокого класса. На их стендах и витринах обычно представлены очковые оправы, линзы, и средства по уходу, если и не принадлежащие к известным брендам, то, по крайней мере, имеющие подтверждения о безопасности для здоровья. Главным отличительным признаком такого магазина-салона является наличие офтальмолога и хотя бы минимального набора оборудования и приборов типа рефрактометра, кератометра, щелевой лампы. В кабинете офтальмолога, занимающем не менее18 кв. м, покупателям проверяют зрение и подбирают линзы. Очки изготавливаются по индивидуальному заказу. Средняя стоимость очков в таких магазинах-салонах составляет не менее 1500 - 2000 рублей. Площадь салона-магазина оптики вместе с кабинетом офтальмолога - 40 - 50 кв.м.

Салоны оптики, относящиеся к классу «премиум» отличатся от магазинов-салонов ассортиментным рядом, включающим самые модные бренды. Их покупатели не только исправляют свое зрение, но и подчеркивают статусность с помощью приобретаемых товаров. Верхняя граница стоимости изготовленных очков теряется где-то за 50 тыс. рублей, оправы дешевле 1000 руб. почти не встречаются. Больше всего в российских салонах представлены итальянские оправы. Обычно премиум - салонов арендуют площади от 100 кв.м.

Рис. 6. Структура российского рынка очковой оптики (по количеству салонов)

Источник: эксперты рынка, РБК.research.

4.4 Основные параметры российского рынка очковой оптики

оптика розничный финансовый динамика

Российский рынок очковой оптики не насыщен, поэтому динамично развивается. За последние десять лет розничная сеть по продаже оптики увеличилась примерно в десять раз. Особенно быстро растет количество оптик в городах - миллиониках и крупных городах России.

В 1998 году количество оптик по России было не более 3000, в Москве около 150. Сегодня по России порядка 40 тыс. торговых точек очковой оптики, в т.ч. около 30 тыс. салонов оптики, которые способны предоставить качественные услуги не просто продать клиенту очки или линзы, но еще и провести квалифицированное обследование.

Наибольшее количество салонов оптики работает в Центральном федеральном округе - 24%, из них в Москве - немного менее 20%.

Активно открываются салоны оптики как сетевые, так и одиночные в крупных городах России, особенно в городах - миллиониках, а также в густонаселенных регионах России. По количеству салонов лидируют рынки следующих регионов России: в первую очередь, это рынки ритейла очковой оптики Москвы и Санкт - Петербурга, за ними следуют густонаселенные Ленинградская и Московская область, Екатеринбург и Свердловская область, Челябинск и Челябинская область и другие.

4.5 Уровень обеспеченности населения услугами

Согласно мировым данным на каждые 30 000 жителей населенного пункта необходим полноценный салон оптики, который мог бы предложить своим клиентам не только современные средства коррекции, но и необходимые медицинские услуги по диагностике зрения и профессиональному подбору средств.

Практически каждый второй житель среднего или крупного города имеет дефекты зрения, каждый пятый вынужден использовать средства коррекции (постоянно или периодически), по мировым стандартам, должен обращаться к врачам- офтальмологам с целью проверки зрения и назначения лекарственных препаратов и средств коррекции не реже одного - двух раз в год.

Наибольшее количество больных с диагнозом болезни глаза и придаточного аппарата ежегодно регистрируется в Центральном и Приволжском федеральных округах, где проживает 37 и 30 млн. человек соответственно. При этом нужно отметить, что самый высокий уровень заболеваемости болезнями глаза и придаточного аппарата отмечается по Сибирскому федеральному округу - 37,5 чел. на 1000 жителей округа. Высокий уровень заболеваемости также характерен для Приволжского федерального округа - 36,9 тыс. человек на 1000 жителей. Низкий уровень заболеваемости относительно других регионов в Центральном и Южном федеральном округах - соответственно 30,2 и 30,5 человек на 1000 жителей.

Лидер по уровню обеспеченности населения салонами оптик является Северо-Западный федеральный округ.

Конечно, высокий уровень обеспеченности достигается за счет развития ритейла очковой оптики в Санкт - Петербурге и Ленинградской области, а также крупных городах округа. Так, В Петербурге на один салон приходится порядка 3 тыс. жителей города.

4.6 Концентрация рынка

Российский рынок очковой оптики диверсифицирован, ни одна крупная сеть салонов оптики, даже федеральная, не владеет более чем 1% российского рынка. По экспертной оценке в 2010 году, доля ТОП-10 сетей очковой оптики составила не более 5%.

4.7 Некоторые финансовые показатели работы оптик в России

По данным экспертов рынка, чтобы открыть частный салон оптики, сегодня требуется от $85 тыс. первоначальных инвестиций:

- $3 тыс -- оформление документации;

- $10-20 тыс. -- аренда и ремонт помещения;

- $12 тыс. -- зарплата персонала;

- $20-30 тыс. -- закупка офтальмологического оборудования;

- $5 тыс. -- стенды для очков, офисная мебель, шкафы для банка линз;

- $10 тыс. -- создание банка линз;

- $15 тыс. -- набор оправ и аксессуаров.

Для выхода на рынок контактных линз вложения намного скромнее - минимум в 1,5 раза ниже, так как не требуется дорогое оборудование.

Точный «потолок» максимального размера инвестиций в открытие салона большинству экспертов назвать трудно. Главным образом, это связано с разницей цен на производственное оборудование.

4.8 Сетевой принцип построения розничной сети оптик

На сегодня даже самые большие оптические сети насчитывают в России не более 120 салонов, для сравнения, на Западе - от 1 до 1,5 тысяч точек.

Если рассматривать только полноценные салоны оптики, без учета уличных и рыночных стендов, стендов в метро, магазинах, то сетевая розница в России это порядка 58% всех салонов оптики.

Рис. 8. Укрупненная структура российского рынка ритейла очковой оптики (по количеству салонов оптики), 2011

Источник: эксперты рынка, РБК.research

Сетевые салоны оптики в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллиониках контролируют значительно большую долю, чем в целом по России - на сетевые салоны приходится около 72 % салонов городов.

Рис. 9. Структура рынка Санкт- Петербурга очковой оптики (по количеству полноценных салонов оптики), 2011

Источник: эксперты рынка, РБК.research

По количеству салонов сетевые компании можно разделить на группы:

Крупные сети - 10 салонов оптики и более;

Средние сети - 6-9 салонов оптики;

Мелкие сети - 3-5 салона оптики;

Очень мелкие сети - 2 салона оптики.

Большинство представленных в России компаний очковой оптики имеет небольшое количество салонов. Около 85-88% сетевых компаний имеют 2 салона оптики, и это 34% салонов России.

5. Характеристика потребителей очковой оптики

5.1 Численность потребителей очковой оптики

Около 1/3 населения России нуждается в коррекции зрения, 40 миллионов человек уже пользуются средствами коррекции зрения, таковы данные Минздравсоцразвития. Около миллиона детей уже рождается с плохим зрением. А к 15 годам их количество увеличивается в три раза.

По данным официального общественного опроса Минздравсоцразвития России, 23,6% россиян страдают близорукостью/дальнозоркостью, но не испытывают при этом дискомфорта, 22,5% считают, что с их глазами все в порядке, 20,2% жалуются на регулярную усталость и сухость глаз в конце рабочего дня, а 18,1% считают, что с их зрением не все хорошо.

5.2 Сегментация потребителей очковой оптики

Что же касается социально-демографических особенностей населения, то, по статистике, доля женщин, нуждающихся в коррекционной оптике, превышает долю мужчин. С одной стороны, это вызвано с биологическими факторами, а с другой стороны - факторами моды: декоративные очки и контактные линзы можно отнести к элементам украшения, которые традиционно пользуются намного большим спросом у женщин, нежели у мужчин.

Потребность в оптике напрямую зависит от возраста населения: чем старше возрастная категория, тем больше доля людей, нуждающихся в коррекции зрения.

5.3 Потребительское поведение на рынке очковой оптики

Агентством РБК.research в июне 2011 года был выполнен web-опрос населения с целью сегментации потребителей очковой оптики и изучения потребительского поведения.

Опрос проводился с помощью анкеты, размещенной на сайте www.rbc.ru. Вопрос- анонс размещался на первой странице интернет - ресурса.

Задачи исследования:

* Определить, как часто российские потребители покупают очки

* определить наиболее распространенные средства коррекции зрения;

* выявить основные факторы, определяющие выбор торговой точки для приобретения очковой оптики;

* проанализировать степень влияния социально-демографических факторов: (пол, возраст, место проживания и уровень дохода) на потребительское поведение на рынке очковой оптики.

Объем выборочной совокупности: общее количество участников опроса составило 3 302 человек.

Частота посещения салонов оптики/ частота покупки.

Различные группы населения отличаются активностью посещения салонов оптик, имеют разные расходы на покупку.

По усредненной статистике, десять лет назад россиянин менял очки для коррекции зрения один раз в четыре года. Сегодня ситуация значительно улучшилась, и только 40% потребителей производят замену очков в 4-5 лет и реже. Примерно столько же (42%) потребителей покупают очки 1 раз в 2-3 года. 15% опрошенных замену производят каждый год.

Рис. 11. Частота покупки/смены корригирующих очков, % от опрошенных

Практически каждый второй житель среднего или крупного города имеет дефекты зрения, каждый пятый вынужден использовать средства коррекции (постоянно или периодически), - об этом свидетельствуют результаты маркетингового исследования, проведенного консалтинговой компанией летом 2006 года.

10% городского населения регулярно, не реже 1 - 2-х раз в год, обращается к врачам-офтальмологам с целью проверки зрения и назначения лекарственных препаратов и средств коррекции.

По данным израильских исследователей (источник IOVS 2005), ежегодный прирост числа близоруких составляет около 3% среди молодежи в возрасте 16 - 22 лет.

Эти данные были получены путем диагностики зрения почти миллиона молодых жителей страны в течение последних 13 лет. Доля близоруких той или иной степени среди молодежи сейчас составляет почти 30%. Если принять во внимание менее распространенные среди молодого поколения дефекты зрения (астигматизм, дальнозоркость, пресбиопия, т.п.), то вес целевой аудитории, нуждающейся в коррекции, становится еще выше.

Ежегодная школьная диспансеризация выявляет все большее количество детей с нарушенным зрением в городах. Специалисты Германского объединения глазных врачей в Дюссельдорфе считают, что примерно уже у десяти процентов малолетних детей (до 3 лет) наблюдаются различные незначительные дефекты зрения, которые с годами могут превратиться в серьезную проблему.

Прогнозы экспертов относительно зрения человечества в целом неутешительны: через 10-15 лет нуждаться в коррекции зрения будет уже более 2,5 млрд. человек из 7-ми миллиардного населения Земли. Зато продавцы оптики могут смело планировать рост своих доходов: 35% людей, включая аборигенов Африки, Азии и Южной Америки будут регулярно обращаться к ним за помощью. Очевидно, что среди городского населения развитых стран этот процент будет гораздо выше.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Согласно мировым данным, на каждые 30.000 жителей населенного пункта необходим полноценный . Численность постоянно и временно проживающих в Москве равна 10-12 млн. человек, на такое количество жителей будут востребованы услуги 350 - 400 Салонов. Сейчас Салонов оптики, отвечающих всем современным требованиям, - максимум 120 - 150. Таким образом, в столице явно наблюдается дефицит Салонов, предлагающих полный комплекс услуг по диагностике и профессиональному подбору корректирующих средств.

Аналогичная, если не еще более острая ситуация наблюдается и в других крупных городах России. Так, например, в Воронеже на 900 000 населения есть только 9 Салонов оптики вместо необходимых 30. В то же время, рынок оптики Санкт-Петербурга является более насыщенным даже по сравнению со столицей. Питерская сетевая компания «Невская оптика» не только входит в число лидеров в своем городе, но и планирует накрыть Москву и ближайшее Подмосковье плотной сетью салонов. Причем уже до конца 2006 года «Невская оптика» собирается открыть до 40 магазинов. В глобальных планах компании к 2012 - 2014 году занять треть столичного рынка оптики. Одновременно компания осуществляет экспансию в российские регионы. Московские сети тоже выходят в регионы. Например, сеть «СМОТРИ» имеет 6 салонов в городах-миллионниках.

МОСКОВСКИЙ РЫНОК ОПТИКИ

В середине 2006 г. столичный рынок средств коррекции насчитывал около 3000 торговых точек. Большинство из них представляют собой исключительно стенды с коррекционной оптикой, поэтому многие эксперты считают возможным отнести к Салонам в лучшем случае половину из этих точек продаж, и то с большой натяжкой. Салонов, предлагающих хотя бы некоторые из услуг по диагностике, и ведущих направленную клиентскую политику, в Москве оказалось 333.

Эти салоны и были выбраны в качестве целевого сегмента при аналитиками «Технологий Роста ». Среди них 20% брендов являются сетевыми. Основная часть полноценных салонов оптик в Москве приходится именно на сетевые компании. В то же время, есть одиночные салоны, предлагающих полный ассортимент услуг высокого класса, например частная компания «Има-Вижн», или салон «Оптика-8», созданный на базе детской оптики.

Среди главных игроков столичного рынка имеет смысл отметить бренды: «Очкарик» - 20 салонов, «Инвар» - 20 салонов, «ЛинзМастер» - 18 салонов, «Смотри» - 9 салонов, «Good Look» - 7 салонов, «Окулист-М» - 7 салонов, «Окулис Константини» - 7 салонов. И хотя большинство представленных в Москве сетей пока владеет очень скромным количеством салонов (2 - 3), тем не менее, около 20% всех салонов принадлежит 7 основным игрокам рынка.

Общий объем продаж коррекционной оптики составляет в Москве, по оценкам экспертов, 4,0 - 4,8 млрд. рублей в год. При этом ни одна из сетей не является абсолютным лидером рынка, поскольку объемы продаж даже самых крупных из них лежат в пределах 2 - 5% от общерыноных.

ФОРМАТЫ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ОПТИКИ

Различают 3 основных формата точек продаж оптических коррекционных средств. К низшему сегменту, как в плане цены, так и качества продукции, относятся представители масс-маркета: уличные и рыночные стенды, стенды в метро, магазинах, аптеках и т.п. Там продаются исключительно готовые изделия, крупными партиями прибывающие к нам в первую очередь из стран Азии. Там же присутствуют иногда очки и очковые оправы российских заводов-производителей. Рядом с диоптрическими очками - солнцезащитные аналогичного качества. Стоимость готовых изделий редко превышает 500 - 700 рублей. За дешевизной стоят низкое качество стекол и пластика, которые легко царапаются, мутнеют, а также плохое центрирование, в конечном итоге только усугубляющие проблемы со зрением.

В крупных торговых и административных центрах обычно располагаются магазины оптики более высокого класса. На их стендах и витринах обычно представлены очковые оправы, линзы, и средства по уходу, если и не принадлежащие к известным брендам, то, по крайней мере, имеющие подтверждения о безопасности для здоровья. Главным отличительным признаком такого магазина-салона является наличие офтальмолога и хотя бы минимального набора оборудования и приборов типа рефрактометра, кератометра, щелевой лампы. В кабинете офтальмолога, занимающем не менее18 кв.м, покупателям проверяют зрение и подбирают линзы. Очки изготавливаются по индивидуальному заказу.

Средняя стоимость очков в таких магазинах-салонах составляет не менее 1500 - 2000 рублей. Площадь салона-магазина оптики вместе с кабинетом офтальмолога - 40 - 50 кв.м.

Салоны оптик и, относящиеся к классу «премиум» отличатся от магазинов-салонов ассортиментным рядом, включающим самые модные бренды. Их покупатели не только исправляют свое зрение, но и подчеркивают статусность с помощью приобретаемых товаров. Верхняя граница стоимости изготовленных очков теряется где-то за 50 тыс. рублей, оправы дешевле 1000 руб. почти не встречаются. Больше всего в российских салонах представлены итальянские оправы. Обычно премиум-салонов арендуют площади от 100 кв.м.

Тамара Решетникова , генеральный директор консалтинговой компании «Технологии Роста »

Обзор подготовлен на основе результатов исследования и бизнес-плана " ", подготовленном компанией "Технологии Роста" в 2006 году.

Резюме Маркетинговое исследование содержит актуальную информацию о состоянии и перспективах российского рынка очков и очковой оптики в 2017 году.

В ходе проведения исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, внешнеторговые операции, продажи очков и очковой оптики и цены производителей. Дана характеристика текущей конъюнктуре рынка и построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу. Особое внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние отрасли – ее драйверам и стоп-факторам.

В отдельный раздел расширенной версии исследования вынесен конкурентный анализ крупнейших участников рынка очков и очковой оптики: производителей, экспортеров, импортеров и торговых компаний. В этом блоке по каждой из рассмотренных компании (где это возможно) указаны данные по объему производства и/или импорта/экспорта, рыночной доли, перспективных проектах, а также приведена справочная информация из официальной финансовой отчетности (карточка компании, баланс, отчет о прибылях и убытках и т.п.).

Товарная группа, рассмотренная в отчете: Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки и аналогичные оптические приборы; Оправы и арматура для очков, защитные очков и аналогичные оптические приборы; Линзы контактные, линзы для очков из различных материалов
.

География исследования: Россия.

Период: статистические данные с 2013 по 2017 гг., прогноз до 2025 г.

Исследование поможет Вам ответить на вопросы:
Как изменился объем производства очков и очковой оптики по итогам 2017 года
Каково присутствие иностранной продукции на российском рынке
Какие регионы преобладают в производстве и потреблении
Кто выступает в качестве основных производителей на рынке РФ
Как изменился уровень цен на рынке
Как изменится рынок в среднесрочной перспективе

Ключевые факты о рынке очков и очковой оптики:
По итогам 2017 года объем производства очков и очковой оптики увеличился на 25%. По результатам года был зафиксирован рост цен производителей, который составил 3,1%. Общий рост производства по итогам 2014 - 2017 гг. составил 38,4%.

Методика проведения исследования:
Сбор материалов из открытых источников
Обработка и анализ вторичной информации о рынке
Анализ материалов, поступающих от участников рынка очков и очковой оптики
Изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка
Кабинетная работа специалистов IndexBox
Экспертный опрос участников рынка (только для расширенной версии отчета)

Список компаний, упомянутых в отчете:
ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ЗАО «НЕВСКАЯ ОПТИКА ХОЛДИНГ», ОАО «МО «Оптика», ОАО «Фармацевтическая фабрика», ОАО «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР «ОПТИКА».

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ОЧКОВ И ОЧКОВОЙ ОПТИКИ

4. РЫНОК ОЧКОВ И ОЧКОВОЙ ОПТИКИ В РФ
4.1. Объем видимого потребления в 2013-2017 гг. Прогноз на 2017-2025 гг.
4.2. Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление
4.3. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2017 гг.
4.4. Баланс производства и потребления
4.5 Среднедушевое потребление в 2013-2017 гг.

5. ПРОИЗВОДСТВО ОЧКОВ И ОЧКОВОЙ ОПТИКИ В РФ
5.1. Объем производства в 2013-2017 гг.
5.2. Структура производства по федеральным округам в 2013-2017 гг.
5.3. Инвестиционные проекты в отрасли до 2025 г.

6. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ОЧКОВ И ОЧКОВОЙ ОПТИКИ В РФ
6.1. Средние цены производителей в 2013-2017 гг.
6.2. Средняя цена экспорта в 2013-2017 гг.
6.3. Средняя цена импорта в 2013-2017 гг.

7. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ОЧКОВ И ОЧКОВОЙ ОПТИКИ В 2013 - 2017 гг.
7.1. Объемы внешнеторговых операций в 2013-2017 гг.
7.2. Торговый баланс в 2013-2017 гг.

8. ИМПОРТ ОЧКОВ И ОЧКОВОЙ ОПТИКИ В РФ
8.1. Объем импорта очков и очковой оптики в 2013-2017 гг.
8.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ в 2017 г.

9. ЭКСПОРТ ОЧКОВ И ОЧКОВОЙ ОПТИКИ ИЗ РФ
9.1. Объем экспорта очков и очковой оптики в 2013-2017 гг.
9.2. Страны-получатели российского экспорта очков и очковой оптики в 2017 г.

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОЧКОВ И ОЧКОВОЙ ОПТИКИ
10.1. Факторы, влияющие на развитие рынка
10.2. Сценарии развития российской экономики
10.3. Сценарии развития рынка очков и очковой оптики до 2025 года

ПРИЛОЖЕНИЕ: КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТИКОВ РЫНКА (только для расширенной версии)
11.1. Российские производители и их объемы выпуска и рыночные доли в 2017 г.
11.2. Российские экспортеры и их объемы поставок на экспорт в 2017 г.
11.3. Иностранные производители и их объемы поставок в РФ в 2017 г.
11.4. Российские импортеры и их объемы поставок в 2017 г.
11.5. Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке
11.6. Профили ведущих участников рынка
Список таблиц Таблица 1. Ключевые показатели на рынке очков и очковой оптики в 2013 - 2017 гг.
Таблица 2. Классификация очков и очковой оптики по ОКПД
Таблица 3. Классификация очков и очковой оптики по ТН ВЭД
Таблица 4. Объем и динамика рынка очков и очковой оптики в 2013-2017 гг. и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Таблица 5. Баланс производства и потребления на рынке очков и очковой оптики в 2013-2017 гг. и прогноз до 2025 г.
Таблица 6. Производство очков и очковой оптики в 2013- 2017 гг.,
Таблица 7. Объем производства очков и очковой оптики по видам в 2013 –2017 гг.
Таблица 8. Производство очков и очковой оптики по федеральным округам в 2013 – 2017 гг.
Таблица 9. Инвестиционные проекты в отрасли в 2017-2025 гг.
Таблица 10. Средние цены производителей очков и очковой оптики по РФ в 2013 - 2017 гг.
Таблица 11. Объем импорта очков и очковой оптики по странам происхождения в 2017 г., ед. изм.
Таблица 12. Объем импорта очков и очковой оптики по странам происхождения в 2017 г., тыс. долл. США
Таблица 13. Объем российского экспорта очков и очковой оптики по странам получения в 2017 г., ед. изм.
Таблица 14. Объем российского экспорта очков и очковой оптики по странам получения в 2017 г., тыс. долл. США
Таблица 15. Динамика численности постоянного населения 2010-2017 гг., млн человек

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1. Структура производства очков и очковой оптики по компаниям - производителям в 2017 гг. в натуральном выражении и в % от общего объема производства в РФ
Таблица 2. Объем российского экспорта очков и очковой оптики по компаниям-производителям в 2017 г. в натуральном выражении
Таблица 3. Объем российского экспорта очков и очковой оптики по компаниям-производителям в 2017 г. в стоимостном выражении
Таблица 4. Объем импорта очков и очковой оптики по компаниям-производителям в 2017 г. в натуральном выражении
Таблица 5. Объем импорта очков и очковой оптики по компаниям-производителям в 2017 г. в стоимостном выражении
Таблица 6. Объем импорта очков и очковой оптики в РФ по компаниям-получателям в 2017 г. в натуральном выражении
Таблица 7. Объем импорта очков и очковой оптики в РФ по компаниям-получателям в 2017 г. в стоимостном выражении
Таблица 8. Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке
Список рисунков Рисунок 1. Объем и динамика видимого потребления очков и очковой оптики в 2013-2017 гг. в натуральном выражении и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем видимого потребления очков и очковой оптики в стоимостном выражении 2013-2017 гг. и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка очков и очковой оптики в 2013-2017 гг.
Рисунок 4. Структура рынка очков и очковой оптики по происхождению в 2017 г.
Рисунок 5. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2017 гг.
Рисунок 6. Динамика среднедушевого потребления очков и очковой оптики в 2013-2017 гг.
Рисунок 7. Годовое производство очков и очковой оптики в 2013 - 2017 гг.
Рисунок 8. Производство очков и очковой оптики в 2015 - 2017 гг. по месяцам
Рисунок 9. Структура производства очков и очковой оптики в 2017 году по видам в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 10. Структура производства очков и очковой оптики по федеральным округам в 2013-2017 гг., в натуральном выражении
Рисунок 11. Средние цены импорта в 2013-2017 гг.
Рисунок 12. Средние цены экспорта в 2013-2017 гг.
Рисунок 13. Сравнение средних цен производителей очков и очковой оптики по федеральным округам в 2017 г.
Рисунок 14. Годовая динамика импорта очков и очковой оптики в РФ в 2013-2017 гг.
Рисунок 15. Годовая динамика российского экспорта очков и очковой оптики в 2013-2017 гг.
Рисунок 16. Объем внешнеторговых операций на рынке очков и очковой оптики в 2013-2017 гг.
Рисунок 17. Торговый баланс в 2013-2017 гг.
Рисунок 18. Структура импорта очков и очковой оптики в РФ по странам происхождения в 2017 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 19. Структура экспорта очков и очковой оптики по странам происхождения в 2017 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 20. Структура российского экспорта очков и очковой оптики по странам получения в 2017 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 21. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2010 - 2017 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 22. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ 2013-2017 гг., в % к предыдущему году предшествующего года
Рисунок 23. Динамика номинальной и реальной заработной платы населения РФ в 2010 – 2017 гг.
Рисунок 24. Структура населения РФ по уровню дохода в 2017 г., в % к итогу
Рисунок 25. Динамика номинального и реального оборота розничной торговли в РФ в 2010 – 2017 гг., млрд руб.
Рисунок 26. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2010 – 2017 гг., в стоимостном выражении
Рисунок 27. Прогноз потребления очков и очковой оптики в РФ в натуральном выражении в рамках базового сценария в 2017-2025 гг.
Рисунок 28. Прогноз потребления очков и очковой оптики в РФ в натуральном выражении в рамках оптимистичного сценария в 2017-2025 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рисунок 1. Структура производства очков и очковой оптики по производителям в 2017 гг. в % от общего объема производства в РФ
Рисунок 2. Структура рынка очков и очковой оптики по ключевым игрокам в 2017 гг.