Конкурентный анализ рынка табачных изделий. Последний независимый производитель сигарет в россии увеличит экспорт

Российский рынок табачных изделий представлен двумя группами производителей:

1. Транснациональные компании

В первую входят Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International, и Imperial Tobacco. После кризиса, заметную активность продемонстрировала ростовская компания «Донской табак», по сравнению с 2007 годом объем производства вырос на 50%, что позволило ей войти в число крупнейших табачных компаний России.

В конце 2014г. появилась информация, что крупнейший производитель сигарет в России с отечественным капиталом - «Донской табак» - проходит «предпродажную подготовку». В числе потенциальных покупателей выступает британская компания Imperial Tobacco, желающая увеличить свою долю на российском рынке.

2. Компании второго эшелона

Второй эшелон состоит из следующих компаний:

Балтийской ТФ,

Погарской ССФ,

НевоТабак,

Усмань и др.

Крупнейшим игроком табачного рынка является компания Philip Morris, подробное описание компании представлено в п.п. 2.1. дипломного проекта, а так же проанализирован ассортимент выпускаемой продукции в п.п. 2.4.

Таблица 2.2 Конкурентный анализ рынка табачных изделий

Компания	Основные бренды	Заводы в России	Объем производства в 2013 г. (млрд шт.)
	Marlboro, L&M, Bond Street, Philip Morris, Chesterfield, Parliament	ЗАО «Филип Моррис Ижора» (Лениградская область)
ОАО «Филип Моррис Кубань» (Краснодарский край)
Imperial Tobacco	Davidoff Cigarettes, Gitanes, R1, Gauloises, West, Style, «Золотое кольцо», «Балканская звезда», «Столичные»	ООО «Империал Тобакко Волга» (Волгоградская область)
ЗАО «Империал Тобакко Ярославль» (Ярославская область)
British American Tobacco	Alliance, Dunhill, Kent, Vogue, «Ява Золотая»	ОАО «Бритиш Американ Тобакко-СТФ» (Саратовская область)
ЗАО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» (Санкт-Петербург)
ОАО «Бритиш Американ Тобакко-Ява» (Москва)
	Camel, Mild Seven, More, Salem, Sobranie, Glamour, Silk Cut, Monte Carlo, LD, Wings, Winston, «Беломорканал», «Русский стиль», «Петр I», «Тройка»	ООО «Петро» (Санкт-Петербург)
ЗАО «Лиггетт-Дукат» (Москва)
«Донской табак»	«Донской табак», Kiss, Continent, «21 век», «Наша марка»	Ростов-на-Дону, Переславль-Залесский

Рассмотрим представленные компании подробней.

1. Philip Morris International - один из лидирующих производителей на рынке сигарет. Раньше эта компания была частью холдинга Altria Group, но впоследствии только американское подразделение PMI осталось под контролем Altria Group. Компания признаёт своей целью -- обеспечение максимальную прибыльность инвестиций для акционеров, предложение совершеннолетним курильщикам высококачественную и инновационную продукцию, а также сокращение вреда, получаемого при употреблении табачных изделий. Компании принадлежит самая популярная марка сигарет в мире - Marlboro. 7 из 15 самых популярных марок в мире принадлежат именно этой корпорации, среди них L&M, Chesterfield, Philip Morris, Parliament и Virginia Slims. Экономичный сегмент компании составляют марки Bond Street, Red & White и Next, так же Philip Morris владеет несколькими важными местными брендами в странах, с чьими табачными фабриками наиболее плотно связан. Diana в Италии, A Mild в Индонезии и Delicados в Мексике. Ими также производятся сигареты таких марок, как A Hijau и Dji Sam Soe в Индонезии, Optima и Apollo-Soyuz в России, Morven Gold в Пакистане, Boston в Колумбии, Best и Classic в Сербии, f6 в Германии, Assos в Греции, Petra в Чехии и Словакии. Компания так же выпускает и другую табачную продукцию. Они успешно развивают свою деятельность в этом направлении и недавно приобрели компанию «Swedish Match» в ЮАР, а также ведущие компании по производству резаного табака -- Interval во Франции и Petterшes в Норвегии.

На официальном веб - сайте Philip Morris есть ссылка на Рамочную конвенцию ВОЗ о борьбе с табаком и комментирование этого документа.

«Хотя мы не согласны с позицией, что маркетинг является причиной, способствующей курению, мы всегда поддерживаем регулирующие нормы, направленные на ограничение рекламы и стимулирования продажи табачной продукции, включая полный запрет в некоторых средствах массовой информации, таких как телевидение, радио, и на рекламных щитах. Мы также считаем, что разрешенная реклама табака должна сопровождаться предупреждением о вреде курения. Более того, мы добровольно размещаем такие предупреждения в своей рекламе даже в тех странах, где этого не требуется. Наши взгляды совпадают с мнением организаций здравоохранения о том, что законодательные ограничения на рекламу и маркетинг более эффективны, чем добровольные меры, проводимые компаниями. Мы не поддерживаем полный запрет рекламы и маркетинга табачной продукции. В данном вопросе мы расходимся во мнении с ВОЗ и РКБТ. Возможность осуществлять маркетинг продукции, направленный на совершеннолетних курильщиков, является фундаментальной основой для жесткой конкуренции. Мы считаем, что законодательные ограничения позволяют установить оптимальный баланс между ограничением маркетинга табачной продукции и сохранением возможности для диалога между табачными компаниями и совершеннолетними курильщиками».

Как и большинство других компаний, о которых речь пойдёт дальше, Philip Morris, поддерживая общие законодательные стандарты, в описании своей маркетинговой стратегии затрагивает стандартные пункты, касающиеся предупреждений на пачках сигарет и запрета на продажу своих сигарет несовершеннолетним.

«Наша маркетинговая деятельность основана на трех фундаментальных принципах, перечисленных ниже.

2. Мы помещаем предупреждения о вреде курения для здоровья на всех рекламных материалах и упаковке нашей продукции.

Некоторые примеры соблюдения маркетинговых принципов на практике: в рекламе сигарет и своей маркетинговой деятельности Philip Morris не использует никакой мультипликации, звезд кино и эстрады, популярных среди молодежи. Все модели, используемые в их рекламных материалах, не младше 25 лет. Они не размещают рекламу на обложке (лицевой или задней) любых печатных изданий, распространяющихся среди всех групп населения; не занимаются явной или скрытой рекламой своей продукции в кино и на телевидении; не используют названия и логотипы наших марок сигарет на рекламной продукции, если этой продукцией с большой вероятностью будут пользоваться несовершеннолетние.

2. British American Tobacco (BAT) - вторая крупнейшая в мире табачная компания, которая на сегодняшний день занимает 17% мирового рынка табака. В 1991 года компания пришла на российский рынок и в 1994 году приобрела Саратовскую табачную фабрику и фабрику «Ява». Своей основной задачей компания считает установление такого положения на рынке, что покупатель захочет отдать своё предпочтение сигаретам их компании в любом ценовом сегменте. Компания делает акцент на развитии марок растущих и наиболее прибыльных сегментов, таких как международные марки и сигареты сегмента «премиум». Особое внимание БАТ уделяет продвижению четырех международных марок -- DUNHILL, Kent, Lucky Strike и Pall Mall. Помимо этих марок, в портфеле компании присутствуют такие марки как Vogue, которые стали на нашем рынке первыми сигаретами формата super slims и которые сейчас развиваются, дополняются новыми постоянными и сезонными версиями, сигареты Capri, Rothmans, Viceroy и др. Среди русских марок БАТ самой популярной является Ява Золотая, занимающая одну из лидирующих позиций среди сигарет с фильтром, а так же являющаяся лидером сегмента «качество по разумной цене». Сигареты марки Alliance появились на российском рынке в 2001 году и стали лидером рынка в нижнем ценовом сегменте. Марки «Золотое руно» и «Прима» так же стали своеобразными легендами на русском рынке табака. Помимо сигарет в портфеле линеек бренда БАТ можно обнаружить и сигары «Dunhill» и сигариллы «Captain Black», что свидетельствует о том, что компания хочет удовлетворять разнообразные вкусы своих потребителей.

BAT в своём отчёте о маркетинговой деятельности ссылается на «Международные стандарты маркетинга табачных изделий», на основных требованиях которого создан «Кодекс ответственного маркетинга табачных изделий «Бритиш Американ Тобакко Россия»».Оба документа во многом повторяют и конвенцию ВОЗ, и закон «О рекламе» и обращаются прежде всего к сознанию совершеннолетних курильщиков, оставляя за ними право курить или не купить, убеждают в своей активной деятельности против курения несовершеннолетних и гордо говорят о соблюдении всех законодательных норм, касающихся рекламы своей продукции. Вот что сказано по этому поводу на русском сайте компании:

«Помимо законодательных ограничений, «Бритиш Американ Тобакко Россия», на данный момент единственная из всех табачная компаний на российском рынке, добровольно соблюдает положения «Международных стандартов маркетинга табачных изделий».

«Международные стандарты маркетинга табачных изделий» были приняты Группой компаний «Бритиш Американ Тобакко» в 2001 году. Стандарты накладывают дополнительные ограничения на содержание рекламы табачных изделий, на способы ее распространения, регулируют размещение рекламы в Интернете, а также устанавливают правила проведения спонсорских мероприятий

1 июля 2007 года была принята новая версия «Международных стандартов маркетинга табачных изделий. Начиная с 2003 года мы проводим рекламные кампании в соответствии с Кодексом ответственного маркетинга табачных изделий. Это внутренний документ, который сводит воедино требования закона «О рекламе», «Международных стандартов маркетинга табачных изделий» и обязательства, принятые компанией во время диалогов с общественностью. Главная цель Кодекса - оградить детей от курения».

2. Japan Tobacco International - ещё одна крупная компания, производящая сигаретную продукцию, третья в мире по величине. В своё время компания приобрела несколько известных фабрик, таких как R.J.Reynolds и Gallaher, плюс несколько русских фабрик, что позволило JTI заполучить в свой портфель продукции такие марки как Camel, Winston, Mild Seven, Пётр 1, LD, Sobranie,Руссий стиль, Glamour, Lucia и множество других марок, которые распространены во всём мире. Опять же, все эти марки относятся к разным ценовым сегментам, а наличие этого фактора, так же как наличие в линейках продукции фабрики сигар и нюхательного табака, позволяют JTI нацеливаться на разные группы потребителей.

И снова, изучая «взаимодействие» JTI с законодательством, можно прийти к выводу, что компания не сильно отличается от других. Ссылка на Международные маркетинговые стандарты, на Кодекс поведения JTI (собственный внутренний документ) и шесть принципов маркетинговой деятельности компании - вот опора стратегии JTI:

«1)Открытость в отношении рисков, связанных с курением: общественные организации установили, что курение является причиной ряда заболеваний и/или фактором риска для их развития. Мы поддерживаем мероприятия по соответствующему информированию курящих. Никто не должен курить, не располагая исчерпывающей информацией о рисках, связанных с курением.

2)Честная информация о наших продуктах: курящие имеют право знать, из чего сделаны сигареты, которые они курят, а мы обязаны сообщать им о составе наших сигарет.

3)Стремление снизить риск, связанный с курением: широко известны риски, связанные с курением. Мы не считаем, что этот риск можно исключить полностью, но, существуют способы, которыми мы можем его снизить. Мы стремимся разработать продукцию с пониженным риском.

4)Предотвращение курения среди молодежи: несовершеннолетние не должны курить. Мы все это знаем. Курение среди несовершеннолетних - проблема общества в целом, и мы не в силах решить ее в одиночку. Мы обязуемся приложить все усилия к тому, чтобы предотвратить курение среди несовершеннолетних, но, в конечном счете, успех зависит от совместных усилий всех заинтересованных сторон.

5)Взаимное уважение между курящими и некурящими: курение часто раздражает тех, кто не курит. Курящие должны быть более предупредительными по отношению к некурящим. Мы выступаем за соответствующее разделение курящих и некурящих и признаем, что основной груз ответственности лежит на курящих.

6)Уважение к местным законодательным нормам и особенностям культуры: в разных странах отношение к курению может быть совершенно различным. Часто имеют место крайне жесткие законодательные ограничения. Мы имеем право высказывать свою точку зрения, но в любом случае уважаем мнение, преобладающее в каждом отдельном социуме. Мы убеждены, что единого «глобального» подхода к разрешению противоречий, связанных с курением, не существует».

Крупнейшим акционером компании (33,3 %, по данным за 2013 год) является правительство Японии.

На территории России в компании работает около 5000 человек.

3. Imperial Tobacco - международная табачная компания, четвёртая в мире по величине. Штаб-квартира расположена в Бристоле, Англия. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже, составная часть индекса FTSE 100. «Imperial Tobacco Company» была создана в 1901 году путём объединения 13 британских компаний.

Компании Imperial Tobacco с 2007 года принадлежит старейшая табачная фабрика России «Балканская звезда» (Ярославль).

4. ЗАО «Донской табак» -- табачная фабрика в Ростове-на-Дону, один из крупнейших в России производителей сигарет.

Владелец компании «Донской табак» -- Иван Игнатьевич Саввиди. Он является обладателем 75,71% акций. 10,42% владеет «Праймери Дон». Компания «Праймери Дон» была создана в результате реализации инвестиционного проекта ОАО «Донской табак» по переносу табачного производства из центра города Ростова-на-Дону в загородную промышленную зону, в качестве самостоятельного юридического лица с иностранным участием. История компании начинается с 1857 года, когда в Ростове на маленькой фабрике Василия Асмолова была выпущена первая продукция.

В 1992 году в процессе реорганизации на базе Донской государственной табачной фабрики возникло ОАО «Донской табак».

При этом «Донской табак» занял хорошую позицию на российском рынке, решив занять ниши типа сигарет с различными вкусами или выдав информацию о том, что в скором времени выйдут на рынок дорогие сигареты. При всём этом, «Донской табак» владеет ещё и птицефабрикой “Дон-25”,и крупнейшим ростовским мясоперерабатывающим предприятием “Тавр”,и имеют долю в 75% консервного завода “Багаевский”.

Основными странами производителями сигарет остаются такие как Китай, США, Великобритания. Мировой рынок табака распределен в основном между крупными компаниями производителями:- CNTC (China National Tobacco Corporation, Китай), Philip Morris International, США), BAT (British American Tobacco, США-Великобритания), Imperial Tobacco (Великобритания), Japan Tobacco (Япония). На долю этих компаний приходится примерно 70% мирового табачного рынка. Остальные 30% достаются другим более мелким компаниям.

В таких странах как Китай, Камбоджа, Йемен, Джибути проживают наиболее табакозависимые потребители, что влияет на объемы продаж табачных изделий в этих странах. Мировой рынок табачных изделий ежегодно превышает 5 триллионов сигарет. По статистическим данным ВОЗ более миллиарда жителей планеты курят. Это обеспечивает постоянный спрос на табачную продукцию. Основной спрос обеспечивают жители развивающихся стран. В более развитых странах спрос на табачную продукцию снижается, благодаря активной борьбе государств с курением, приносящим огромный вред здоровью населения. Самыми крупными рынками сбыта сигарет являются Китай, США, также Япония, Россия. Общая динамика мирового рынка табачных изделий находится на стабильном уровне.

British American Tobacco

British American Tobacco – одна из крупнейших производителей табачной продукции основана в 1902 г. Оборот компании за 2011 г. составил 15,4 миллиардов фунтов стерлингов. Чистая прибыль равна 3 375 миллиардов фунтов стерлингов. Доля компании на мировом табачном рынке составляет порядка 17%. Самыми популярными сигаретными марками компании на мировом рынке считаются: Lucky Strike, Dunhill, Kent, Vogue, Pall Mall, Vogue. В России особо популярна марка «Ява Золотая». Всего компания выпускает более 300 марок сигарет. В 44 странах мира расположены 52 собственные табачные предприятия. В России компания начала свою деятельность в 1991 г. В 1994 г. открыло собственное производство. Сейчас эта компания владеет в России тремя табачными предприятиями в Москве, Саратове, Санкт- Петербурге. Марки этой компании можно найти в более 670 городах России.

СNТС

СNТС – государственная табачная корпорация Китая основана в 1982 г. На ее долю приходится порядка 30% мирового рынка сигарет. Компания считается крупнейшим мировым производителем табачных изделий по объему продаж. Сейчас компания имеет примерно130 табачных предприятий в Китае.

Philip Morris International

Philip Morris International (PMI) – одна из крупнейших табачных компаний, основана в 1900 г. Продукция компании продается в более 200 странах мира. На рынке производства сигарет занимает 15,6%. Доход компании в 2011 г. составлял 76,34 миллиарда долларов, чистая прибыль – 8 590 миллионов, капитализация – 229 миллионов долларов. Известные торговые марки сигарет, выпускаемых компанией L&M, Marlboro, Парламент.

Imperial Tobacco

Imperial Tobacco – крупная международная компания по производству табачных изделий, основана в 1901 г. Компания была создана путем объединения ряда британских табачных компаний. Оборот компании составлял порядка 26 миллиардов фунтов стерлингов, чистая прибыль – 677 миллионов фунтов стерлингов. В 2007 г. компания приобрела старейшую табачную фабрику в России «Балканская звезда».

Japan Tobacco

Japan Tobacco – крупная японская компания по производству табачных изделий, основана в 1898 г., считается третьей на мировом табачном рынке по объему производств. Оборот компании - 74,5 миллиарда долларов, чистая прибыль на 31 марта 2011 г. – 1,71 миллиардов долларов. Компания считается в числе лидеров на российском табачном рынке. В Японии – это самый крупный производитель табачной продукции. Компания имеет и международное подразделение - JT International (JTI) с главным офисом в Женеве. В 2006 г. приобрела британскую компанию Gallaher за 19,1 миллиарда долларов. Основные бренды табачного производства компании – Camel, Winston, Monte Carlo, Glamour. В Россию на табачный рынок JTI пришла в 1992 г. Ей принадлежат московская фабрика по производству табачных изделий «Лиггет-Дукат», «Петро» (С-Петербург). Компания имеет свыше 60 офисов во многих регионах России. Среди выпускаемых российских марок популярны «Невские», «Наша Прима», папиросы «Беломорканал».

Производство сигарет в 2012 г. в России составило порядка 410 миллиардов штук. Среди крупнейших производителей сигарет выделяются JT International (145,6 млрд. штук), Philip Morris International (99,1 млрд. штук), BAT-Russia (80,6 млрд. штук), Imperial Tobacco (40,3 млрд. штук), Донской Табак (31,8 млрд. штук), что составило 96,88% (397,4 млрд. штук) всего производства сигарет в России. Эти компании производители контролируют 10 российских производственных центров. На 2013 г. в России продолжают работать порядка 20-ти крупных табачных производств.

Доли рынка табачных компаний за 2012 г. распределились в следующем порядке: JT International охватывает порядка 36,5% рынка России, Philip Morris International – 25,2%, BAT-Russia – 19,4%, Imperial Tobacco – 8,9%, Донской Табак – 6,5%. На остальных производителей приходится порядка 3,4%.

Российский табачный рынок считается одним из крупнейших в мире. Так, по оценкам компании «Бизнес Аналитика», ежегодно россияне тратят на табачные изделия более пяти миллиардов долларов, выкуривая около трехсот тридцати миллиардов сигарет. Неслучайно западные компании очень активно вкладывают средства в этот сегмент и приобретают ведущие табачные фабрики России.

Активные игроки

Наиболее значительными участниками табачного рынка являются крупные мировые транснациональные корпорации, имеющие собственные фабрики на территории России. Так, Philip Morris International владеет двумя производствами – это «Филип Моррис Кубань» в Краснодаре и «Филип Моррис Ижора» (Ленинградская область).

British American Tobacco (бренды Kent, Dunhill, Lucky Strike, Pall Mall) пришла в Россию еще в 1991 году, и в настоящее время ей принадлежат три фабрики, в Москве, Саратове и Санкт-Петербурге. Еще один крупный международный участник рынка – японский концерн JTI (сигареты Winston, Glamour, Camel и другие). В России JTI имеет два производства, в Санкт-Петербурге и Москве («Лиггет-Дукат»), а также несколько заводов по переработке табачного сырья.

Полностью независимых российских производителей в настоящее время на рынке не осталось – все они в той или иной степени принадлежат западным корпорациям, хотя многие при этом выпускают сигареты под собственными марками, завоевавшими популярность у потребителя. Самые крупные из подобных фабрик – «Донской табак» и «Балканская звезда».

Донской табак

Впервые табачное производство в Ростове-на-Дону было открыто в 1857 году Владимиром Ивановичем Асмоловым, которого позже стали называть основателем табачной отрасли России. Добиться больших объемов ему удалось благодаря внедрению передовых в то время методов (например, именно на его фабрике «В.И.Асмолов и К°» появились первые в России папиросно-набивные машины) и продуманной кадровой политике.

В настоящее время выдачей заработной платы дважды в месяц по строго определенным дням никого не удивить, а в середине XIX века подобная точность была редкостью. Однако именно так руководство «Донского табака» рассчитывалось с рабочими. При этом лицам, находящимся в нетрезвом виде, зарплата не выдавалась. Все сотрудники фабрики имели право на бесплатное лечение и на получение пособия в случае временной нетрудоспособности.

Итогом грамотной организации производства стал выход ростовской продукции сначала на российский рынок, а затем и на международный – после признания ее на выставках в Вене, Париже и Филадельфии. В 1912 году предприятие стало крупнейшей в мире частной табачной фабрикой. В советское время, когда компания была переименована в Донскую государственную табачную фабрику, здесь производились такие сигареты, как «Наша марка», «Кремль», «Чапаев», а также знаковые бренды – например, «Победа» (1943 год) или «Космос» (1970 год).

В настоящее время «Донской табак» выпускает сигареты «21 век», «Прима», «Наша марка» и другие. В 2011 году портфель компании пополнился брендами купленной ею питерской фабрики «Нево-табак», среди которых «Петр Великий», «Тройка», «Арктика». Правда, сохранить полную независимость ростовскому производителю не удалось: «Донской табак» входит в состав холдинга «Праймери Дон», созданного при участии швейцарской компании Hemsworth Holdings Ltd.

Балканская звезда

В середине XIX века в Ярославле Николаем Федоровичем Дунаевым была открыта еще одна российская табачная фабрика, которая в 1878 году получила название «Балканская звезда» в честь победы в Русско-турецкой войне. Ее хозяин решил отказаться от импортного сырья, работая на табаке из Полтавской и Черниговской губерний. Причем Дунаев не просто управлял своим производством, но и был на нем единственным мастером, остальные рабочие числились подмастерьями. Наибольшего успеха фабрика достигла в начале XX века, когда ее продукция стала вывозиться в Китай, Персию и Монголию.

Второй период расцвета «Балканской звезды» пришелся уже на постсоветское время, здесь начали выпускаться собственные торговые марки, завоевавшие немало поклонников качественных дешевых сигарет с фильтром, - «BS», «Раут», «Балканская звезда». В 1998 году появился ведущий бренд компании – сигареты «Золотое кольцо». Долгое время ярославский производитель оставался единственным независимым среди крупнейших табачных фабрик России. Однако в 2004 году предприятие было куплено концерном «Altadis», который, в свою очередь, вошел в состав компании «Imperial Tobacco».

Дарья Цветкова

Всем на сегодняшний день известно, что курение вредно для здоровья, однако многие курят. Согласно международной статистике больше всего курильщиков в таких странах, как Йемен, Камбоджа и Китай. Курильщики здесь потребляют больше всего табачных изделий.

Сегодня в мире около миллиарда курильщиков , которые живут как в странах третьего мира, так и в высокоразвитой Европе. Подобное количество курильщиков обеспечивает постоянный спрос на сигареты. Каждый год в мире производится около шести триллионов сигарет, которые находят своего потребителя. При этом несмотря на социальную рекламу количество курильщиком сокращается слишком медленно.

Больше всего курильщиков живет в развивающихся странах, таких как Китай, Индия и Латиноамериканские страны, меньше всего курильщиков в развитых странах, где усиленно пропагандируется здоровый образ жизни, это страны Западной Европы.
Самые крутые рынки сбыта табачной продукции находятся в таких странах, как США, Китай, Япония и Россия, то есть самые большие и населенные страны мира.

При этом основными странах производителями табачной продукции являются такие страны, как США, Китай, Великобритания и Япония. На долю этих стран приходится около семидесяти процентов всего мирового производства сигарет. Большая часть табачной продукции поступающей на рынок России – импорт. Остальные тридцать процентов рынка занимают мелкие компании из других стран.Мы составили рейтинг крупнейших табачных компаний

British American Tobacco является американо-британской компанией, которая была основана более века назад. На сегодняшний день это самая крупная табачная компания из существующих в данном сегменте рынка. По данным 2011 года годовой оборот компании составлял более пятнадцати миллиардов фунтов стерлингов. Чистая же прибыль, полученная компанией, превышает три миллиарда фунтов. На сегодняшний день компания занимает примерно семнадцать процентов доли рынка табачной продукции. Помимо заводов, находящихся непосредственно на территории Великобритании, компания имеет производства в сорока четырех странах мира. Общее количество заводов, находящихся за пределами страны – пятьдесят два.

На территории Российской Федерации продукция компании появилась впервые в 1991 году. Первое предприятие, которое компания открыла на территорию России, появилось в 1994 году. На сегодняшний день компания British American Tobacco имеет три предприятия, находящиеся в Саратове, Санкт-Петербурге и Москве. Сигареты марок, выпускаемых этой компанией можно найти в более чем шести ста семидесяти городах России.

СNТС (China National Tobacco Corporation) является китайской государственной компанией, которая была основана в 1982 году. Продукция данной компании покрывает около тридцати процентов потребности рынка табачной продукции. На сегодняшний день именно компания СNТС является самым крупным производителем сигарет. На территорию Китая находится сто тридцать крупных предприятий, в результате чего покрываются потребности не только самой страны, но и производится экспорт табачной продукции в другие страны.

Американская компания Philip Morris International (PMI), основанная в далеком 1900 году, выпускает табачную продукцию, которая продается в более чем двухсот странах мира. Доля продукции данной компании на рынке табачных изделий составляет более чем пятнадцать процентов . Ежегодный оборот компании насчитывает сумму, превышающую семьдесят шесть миллиардов долларов, а чистая прибыль, получаемая компанией, более восьми миллиардов. По некоторым данным капитал компании равняется двухсот двадцати девяти миллиардам долларов.

Еще одна английская компания Imperial Tobacco, выпускаемая табачные изделия, была основана в 1901 году. При этом стоит отметить что компания не возникла на пустом месте, а является результатом объединения более мелких компаний, которые выпускали изделия из табака. Данная компания имеет годовой оборот насчитывающий двадцать шесть миллиардов фунтов , а чистая прибыль составляет шестьсот семьдесят семь миллионов фунтов стерлингов. Компания владеет большим количеством заводов, одним из которых является завод «Балканская звезда», который находится на территории Российской Федерации. Данное предприятие является самым старейшим заводом, который занимается выпуском табачных изделий.

Японская компания Japan Tobacco является самой крупной компанией, занимающейся выпуском изделий из табака, страны Восходящего Солнца. Годовой оборот компании превышает семьдесят четыре миллиарда долларов а чистая прибыль составляет около 389 млрд йен. Помимо предприятий, находящихся в Японии, компания Japan Tobacco имеет в собственности заводы. Находящиеся в других странах, в том числе и в России. Ей принадлежат предприятия, находящиеся в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо предприятий компания Japan Tobacco имеет ряд представительств, которые находятся в России и странах Европы.

Если говорить о российском рынке табачной продукции, то производство сигарет на территории Российской Федерации составляет около четырехсот десяти миллиардов штук ежегодно . Больше всего на российском рынке табачной продукции изделий производства компании Japan Tobacco, тридцать шесть с половиной процентов российской табачной продукции. Второе место, чуть более двадцати пяти процентов от общего количество табачных изделий, продаваемых на территории России, занимает американская компания Philip Morris International, после которой идут английские табачные компании British American Tobacco, почти двадцать процентов, и Imperial Tobacco, которая покрывает почти девять процентов потребности рынка. Также немалую долю, шесть с половиной процентов, занимает продукция компании Донской табак. Остальные три процента табачного рынка России составляет продукция, выпущенная менее крупными и известными компаниями.

На фоне падения российского рынка сигарет компания «Донской табак» решила наращивать экспорт. По плану компании, через пять лет каждая третья пачка их сигарет должна продаваться в странах дальнего зарубежья

Производственное здание ОАО «Донской табак» (Фото: ТАСС)

​Перекрытая Украина

Как выяснил РБК, из-за падения российского рынка сигарет и проблем на основных экспортных рынках — на Украине и в Приднестровье — ростовская компания «Донской табак», принадлежащая семье бизнесмена Ивана Саввиди, решила существенно расширить экспортную программу в страны дальнего зарубежья.

«Первые поставки на экспорт мы сделали еще в 2005 году, с тех пор экспортная программа — одна из важных составляющих нашего бизнеса», — рассказал РБК директор табачного бизнес-комплекса ООО «Группа Агроком» (в нее входит «Донской табак») Сергей Романов. По словам Романова, в 2012-2013 годах компания экспортировала до 20% объема своей продукции, однако основными рынками сбыта были страны бывшего СССР — Украина, Казахстан, Грузия и Приднестровье (Молдавия). «В 2013 году из отправленных на экспорт 6,7 млрд сигарет [сигареты традиционно измеряются в штуках], в страны бывшего Союза мы отправили 4,2 млрд штук», — говорит Романов.

Из-за политических событий на Украине «Донскому табаку» пришлось кардинально пересмотреть свою экспортную программу. Продажи «Донского табака» в прошлом году сократились на 4%, до 32 млрд сигарет. «Украина полностью перекрыла поставки продукции в Приднестровье, и поставки непосредственно в Украину существенно снизились, — рассказывает Романов. — Поэтому наш экспортный отдел работает над поиском партнеров на новых для компании рынках, в том числе в далеких от Ростова географических точках».

Что еще пользуется спросом на экспортных рынках

Пивоваренная компания «Балтика»

Крупнейший пивовар России — компания «Балтика» (принадлежит датскому концерну Carlsberg) — давно развивает свою экспортную программу. По данным компании, продукция «Балтики» представлена в более чем 75 странах мира, на ее долю приходится более 50% всех экспортных поставок российского пива, в том числе в 20 стран — членов ЕС. На конец 2014 года продажи «Балтики» в Западной Европе составляли около 13% от всего объема коммерческого экспорта компании. По итогам 2014 года объем ее продаж в Европе увеличился на 22% по сравнению с 2013 годом.

По данным ФТС, в 2014 году на долю петербургской компании пришлось 53,25% объема поставок пива за рубеж в денежном выражении и 50,9% в натуральном. Всего из России в 2014-м было экспортировано 112,7 млн л пива на $68,1 млн. Годом ранее пивовары задекларировали поставки на $75,4 млн.

На экспорт поставляются те же марки пива, что представлены и на российском рынке. Наибольшие объемы приходятся на марку «Балтика №7 Экспортное». Хотя на некоторых рынках встречаются и особые предпочтения. Так, около 60% поставок в такие страны, как Кения, Судан, Эфиопия, Уганда, Гана, Танзания, Кот-д’Ивуар, Гвинея, Гвинея-Бисау, Бенин, Того, Буркина-Фасо, Камерун, приходятся на «Балтика №9 Крепкое». Африканцы предпочитают «Девятку», говорят в «Балтике», — для местных жителей она является альтернативой самодельным местным спиртным напиткам.

Roust

Компания Roust Рустама Тарико, которая образовалась путем слияния всех алкогольных активов бизнесмена — «Русского стандарта», компании CEDC («Зеленая марка», «Талка»), итальянского производителя игристых вин Gancia, дистрибьюторских компаний Roust Inc и «Вайт Холл», исторически была ориентирована на экспортные рынки. Сегодня основной продукт компании — водка «Русский стандарт». Она представлена на 70 иностранных рынках, крупнейшими из которых для компании являются Великобритания и Германия.

На долю Roust в 2014 году пришлось 59,4% всего российского экспорта крепкого алкоголя в натуральном выражении и 61,33% — в денежном. Совокупная задекларированная стоимость водки, поставленной компанией за рубеж, составила $114,7 млн.

Продажи марок «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент» и Zubrowka на международных рынках в 2014-м выросли на 15%, а лидерами в закупках стали Великобритания (плюс 30% и более, 1 млн проданных коробов по 9 л) и Германия (плюс 40% и свыше 0,5 млн проданных коробов по 9 л), кроме того, «Зеленая марка» вышла на рынок США

Кроме того, компания решила увеличивать экспортное направление из-за проблем на российском рынке, поясняет Романов: «Расти на российском рынке непросто: из-за увеличения табачного акциза растет стоимость сигарет в России, это негативно влияет на продажи. Кроме того, на рынке растет объем контрабандной и контрафактной продукции, что также негативно отражается на бизнесе легальных производителей». Так, по оценке «Бритиш Американ Тобакко Россия», доля нелегальной табачной продукции на российском рынке за прошлый год увеличилась с 1,6% до 2,7%.

«Донской табак» экспортирует свои сигареты в 31 страну мира. Помимо бывших стран СССР, продукция компании реализуется в Европе, странах Ближнего Востока — Ливане, Сирии, Иране, Ираке, Египте, юго-восточной Азии — Камбодже, Японии и даже на таких экзотических для российского производителя рынках, как Мексика, Парагвай и острова Французской Полинезии (острова в Тихом океане, крупнейший — Таити).

Что представляет собой «Донской табак»

По данным компании, в 2014 году две российские фабрики «Донского табака» (в Ростове-на-Дону и Переславле-Залесском) произвели 31,2 млрд сигарет , что на 11% меньше, чем годом ранее. Падение производства «Донского табака» было больше, чем на российском рынке в целом: по данным Росстата, в 2014 году рынок снизился на 8,8%. Валовый объем продаж компании в 2014 году вырос на 31%, до 47,4 млрд руб . Чистый объем продаж вырос на 6% и составил 14,4 млрд руб .

Курс на Полинезию

По словам Сергея Романова, стратегическая задача компании — довести объем экспорта до 30% от объема производства в течение пяти лет. В «Донском табаке» рассчитывают, что место важнейших прежде экспортных рынков — Украины и Приднестровья — займут страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Он уверяет, что на далеких от России рынках отечественных производитель может успешно конкурировать с транснациональными компаниями: «Если говорить про такие далекие страны, как Полинезия, то у крупных транснациональных компаний нет преимущества перед нами. На островах нет табачного производства и им приходится отправлять свой товар примерно так же далеко, как и нам». Минимальный объем поставки на тестовые для компании рынки составляет один контейнер (перевозится по морю), в который вмещается 500 тыс. пачек сигарет. При таких объемах нагрузка логистической составляющей на одну пачку несущественна, поясняет Романов.

Главный редактор отраслевого агентства «Русский табак» Максим Королев считает, что ставка «Донского табака» на увеличение экспортной программы является «разумным и рациональным» решением: «Российский рынок объективно сокращается, и в этих условиях производители вынуждены искать другие рынки сбыта. Уверен, что и транснациональные лидеры российского рынка, мощности которых сейчас явно недозагружены, начнут активнее работать на экспортные продажи».

Выход на высококонкурентные европейские рынки для «Донского табака» был облегчен покупкой в середине 2013 года небольшой табачной фабрики Sekap в городе Ксанти в Греции. Сумма сделки (российской компании досталось 85% Sekap, продавцом выступал государственный греческий банк ATEbank) не раскрывалась, одним из ее условий было инвестирование покупателем €20 млн в греческий завод после покупки. В 2014 году на фабрике было произведено 1,6 млрд сигарет для «Донского табака».

Иван Саввиди, семье которого принадлежит «Донской табак», издавна имеет хорошие связи с Грецией: бизнесмену, например, принадлежит греческий футбольный клуб ПАОК.

Дым за границу

«Донской табак» — последний крупный независимый производитель сигарет в России. По данным Nielsen за март 2015 года, компания занимает четвертое место на рынке после транснациональных корпораций JTI, Philip Morris и BAT («Бритиш Американ Тобакко») с долей рынка 7,6% В самом «Донском табаке» оценивают свою долю выше — в 8,8%. «Тут нет большого противоречия, — комментирует различия в оценках менеджер крупной табачной компании из «большой тройки». — У «Донского табака» с широким ассортиментом недорогих сигарет достаточно большие объемы продаются в небольших городах и сельской местности, которую Nielsen не отслеживает».

Представители транснациональных табачных компаний в России также рассматривают экспорт в качестве перспективного направления работы. «В России наша компания располагает двумя современными высокотехнологичными фабриками, при этом одна из них [под Петербургом] является крупнейшей во всей компании Philip Morris Int. по производственной мощности. При снижающемся внутреннем рынке компания считает перспективным возможность наращивания экспорта продукции, сделанной в России. Это, безусловно, поможет развить производственный потенциал компании в России», — рассказала РБК директор по коммуникациям и связям с общественностью аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Ирина Жукова.

Любитель футбола

В 2002-2005 годах Иван Саввиди был президентом футбольного клуба «Ростов». С 1957 года клуб назывался «Ростсельмаш», но бизнесмен в 2003-м инициировал его переименование (что вызвало недовольство некоторых старых болельщиков). Неофициально клуб в ту пору называли «табачниками». В 2006-2008 годах Саввиди руководил другим ростовским клубом, СКА. Наконец, в 2012 году он купил контрольный пакет акций греческого клуба ПАОК. Кроме того, Саввиди занимает пост председателя правления Детской футбольной академии им. В.Понедельника.

Христианин

В 2002 году Саввиди основал «Благотворительный фонд И.И.Саввиди», базовая программа которого называется «Духовное возрождение». Фонд спонсирует паломнические поездки к православным святыням и строительство храмов, а также проводит благотворительные акции в поддержку православия. В 2009 году РПЦ вручила бизнесмену Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени, а в 2011 году - Орден святого преподобного Серафима Саровского III степени.

Депутат

Саввиди дважды, в 2003 и в 2007 годах, был избран депутатом Госдумы и входил во фракцию «Единой России». Противники курения называли его представителем табачного лобби. В частности они утверждали, что техрегламент на табачную продукцию, внесенный Саввиди в Госдуму в 2008 году, противоречит подписанной в тот же год Концепции ВОЗ о борьбе с курением. Тем не менее, документ был принят и действует до сих пор.

Криминальное родство

Старший брат Ивана Саввиди, Ираклий, в 2009 году был обвинен в двух заказных убийствах в Татарстане. По версии следствия, в 2002-2003 годах он заказал преступной группировке «Квартал» убийства двух сотрудников своего санатория «Санта». Тела погибших были найдены в лесу лишь через несколько лет. Сразу после возбуждения дела Ираклий Саввиди улетел в Грецию. Его объявили в международный розыск, однако Греция отказалась выдать подозреваемого — он имеет греческое гражданство. Тем временем бизнесмен написал письмо первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву, в котором утверждал: «Такое тяжкое и бессмысленное обвинение очерняет мое имя и драгоценную репутацию, заработанную честным трудом за последние 30 лет моей жизни». Ориентировку на Саввиди-старшего до сих пор можно видеть на сайте МВД РФ.

Для самых маленьких

В 2011 году интернет-общественность обвинила Саввиди в пропаганде курения среди детей. Блогеры обратили внимание на новую маркетинговую стратегию «Донского табака»: компания оформила пачки сигарет Sweet Dreams, Play и Kiss в стиле, привлекательном для девочек-подростков. Кроме того, сигареты были ароматизированы, а их фильтр — подслащен. На фоне скандала сигареты исчезли из продажи. Сейчас на сайте «Донского табака» нет информации о марке Sweet Dreams, а марка Play оформлена более скромно. Лишь пачки Kiss сохранили некую легкомысленность: на них изображены яркие цветы и фрукты.

По данным «Филип Моррис Интернэшнл», в последние три года компания экспортирует по 3 млрд сигарет (3-4% от производства). Основными экспортными рынками являются Казахстан, страны Восточной Европы и Япония. В плане на 2015 год — начало экспорта в Армению, Кыргызстан, Казахстан, Монголию, Сербию и Японию,

Еще большие объемы сигарет экспортирует компания «БАТ Россия» («Бритиш Американ Тобакко»). По словам директора компании по корпоративным отношениям Александра Лютого, «БАТ Россия» поставляет продукцию странам, где у группы «Бритиш Американ Тобакко» нет фабрик. «В прошлом году мы экспортировали 8,9 млрд сигарет, в 2013 году — 7,8 млрд. Большая часть наших экспортных поставок приходится на страны СНГ, в частности Казахстан и Азербайджан», — объяснил Лютый. По расчетам РБК, доля экспорта «БАТ Россия» составила около 11,5% от объема производства в 2014 году.

JTI в прошлом году отправила на экспорт в 22 страны мира более 3% от общего объема производства в России — 3,6 млрд сигарет.

«Донской табак»: дым Отечества

Во времена Советского союза табачное производство курировало Министерство пищевой промышленности (Минпищепром).

К моменту распада СССР на его территории выращивали значительную часть табачного сырья, а сигареты и папиросы производили на 53 табачных фабриках в 15 союзных республиках.

Государство поддерживало развитие табаководства через «Всесоюзный научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» (ВНИИТТИ). Крупнейшим импортером сигарет в СССР была Болгария, откуда компания «БулгарТабак» поставляла популярные марки в европейском формате KingSize - «Ту-144», «Стюардесса», Opal, «Родопи» и другие.

Крупнейшими фабриками в СССР были московские «Ява» и «Дукат», ленинградская фабрика имени Урицкого, Ростовская фабрика (ДГТФ), Краснодарский и Кишиневский комбинаты. СССР входил в тройку крупнейших мировых производителей сигарет. В 1975 году объем производства сигарет и папирос достиг 364,3 млрд штук (для сравнения, в 2014 году в России было произведено 355 млрд сигарет, по данным Росстата).

С распадом Советского Союза на отечественный рынок начали активно выходить международные табачные гиганты, скупавшие бывшие государственные заводы. Еще до краха СССР на базе «Дуката» было создано первое советско-американское СП «Liggett-Дукат» (партнером стала американская компания Liggett Group Inc.). Первой поменяла собственника петербургская фабрика имени Урицкого на Васильевском острове: в 1992 году завод купила американская корпорация RJR из города Винстон-Сайлем, и переименовала его в «Р. Дж. Р Петро» (RJR). В 1999 году RJR был поглощен японским табачным концерном Japan Tobacco International (JTI) и получил название «Петро».

Спустя год мировой табачный лидер Philip Morris International купил контрольный пакет «Краснодартабакпрома» и переименовал его в «Филипп Моррис Кубань». В 1994 году иностранных хозяев обрела знаменитая столичная фабрика «Ява» (90% акций предприятия скупила British American Tobacco). В 2000 году «Liggett-Дукат» купила британская корпорация Gallaher, которая позднее вошла в состав JTI.

Единственным крупным предприятием, не поглощенным транснациональными табачными компаниями, осталась Ростовская ДГТФ имени Розы Люксембург. После приватизации в 1992 году контроль над ней получил Иван Саввиди, сделавший карьеру типичного «красного директора», - он работал на фабрике с 1980 года, начав карьеру в качестве рабочего.

Возглавив ДГТФ, Саввиди демонстративно провозгласил, что будет работать «только под российским флагом». Тем не менее на рынке постоянно ходили разговоры о том, что фабрика готовится к продаже. В числе потенциальных покупателей называли Imperial Tobacco — транснациональную компанию, уступающую на российском рынке «большой тройке» лидеров, а также китайские табачные компании. Сам Саввиди еще в 2003 году говорил, что с предложениями о покупке его завода на него выходили все крупные табачные компании на рынке, но до сделки дело так и не дошло.

В последний раз о возможной продаже «Донского табака» писали в марте 2014 года, когда источники Bloomberg рассказали, что Саввиди привлек американский банк JP Morgan Chase для оказания помощи в поиске покупателя на свои производственные активы. В то время эксперты агентства оценивали бизнес «Донского табака» в 50-55 млрд руб.